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全球供煤或将出现总量与结构大调整

济宁矿业集团 2021/07/26 16:35

7月8日至9日,中国煤炭经济研究会在2021中国煤炭经济论坛暨煤炭流通资源博览会上发布了《上半年世界煤炭市场形势特点及下半年变化趋势展望》(以下简称《展望》),表示随着全球绿色低碳发展进程的推进,全球能源及煤炭供需或将出现总量性、结构性和区域性大调整。

2020:贸易大幅萎缩 市场重心东移趋势明显

2020年,受新冠肺炎疫情影响,世界经济受挫,全球煤炭市场也受到深刻影响。

《展望》指出,2020年世界煤炭供需下降,国际贸易大幅萎缩,价格创历史新低。

世界各大经济体中,仅中国的经济在去年第二季度疫情缓解后迅速恢复并稳定复苏,带动能源消费量持续回升,全年煤炭消费量同比增长0.6%。印度、美国、欧盟等经济体,受疫情影响,经济活力明显下降,能源消费量均呈下滑趋势,全年煤炭消费量分别同比下降7%、20%和21%。

从煤炭生产看,2020年,全球16个主要产煤国中,煤炭产量增长的仅有3个国家,分别是中国、印度和越南,煤炭产量分别为39亿吨、7.4亿吨和4862万吨,分别同比增长1.4%、0.8%和5.1%。其他13个主要产煤国煤炭产量均有不同程度的下滑。如美国,2020年煤炭产量4.89亿吨,同比下降23.7%;印度尼西亚煤炭产量5.63亿吨,同比下降8.3%;俄罗斯煤炭产量4.01亿吨,同比下降8.2%。

新冠肺炎疫情蔓延影响全球工业生产,国际煤炭贸易受到明显制约。亚太及大西洋盆地两大国际煤炭市场贸易量均有不同程度的萎缩。国际能源署的统计数据显示,2020年全球煤炭贸易量同比下降10%,大约减少1.5亿吨,创历史最大降幅。

全球金融市场数据分析机构路孚特的船运数据显示,2020年全球海运煤炭贸易量同比下降12.7%。

与此同时,国际煤炭市场价格呈现深“V”型走势。2020年上半年,全球经济下滑,影响国际煤炭价格大幅下挫。全球三大动力煤价格指数欧洲三港、南非理查德湾港动力煤价格、澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格以及被视为国际市场出口动力煤价格风向标的印度尼西亚动力煤价格,急剧下降,甚至一度跌破上一市场周期的谷底。

随着疫情防控常态化和疫苗的初步推广,去年第四季度,各主要经济体指标触底企稳,被动缩减的生产能力与经济复苏、大范围极寒天气相遇,全球范围内煤炭市场供给相对不足,价格快速上升,恢复至疫情前水平。印度尼西亚动力煤价格自2020年8月以后,连续4个月快速回升。2021年1月,印度尼西亚动力煤价格为75.84美元/吨,连续4个月环比回升,为2019年7月以来最高水平。全球三大动力煤价格指数同样在2020年四季度快速回升,年末均已恢复到疫情前水平。

《展望》认为,世界煤炭市场重心东移趋势更加明显。

20年前,美国和欧盟国家煤炭消费约占全球煤炭消费总量的三分之一,与中国、印度两国合计消费量基本相当。但近20年来,世界煤炭消费的发展变化趋势已由欧美地区国家主导转移到由亚洲国家来主导。

2020年,中国和印度煤炭消费量合计占全球煤炭消费总量的三分之二。在过去的20年里,两国煤炭消费量在世界煤炭消费总量的比例分别提高了27个百分点和5个百分点。同时,东亚各国煤炭总消费量的占比也从1%提高到5%。亚洲地区已成为全球煤炭消费和国际贸易的中心。

随着发达经济体去煤进程的不断推进,美国和欧盟国家的煤炭消费量占比分别由23%、12%萎缩至6%、4%,逐渐淡出煤炭主要消费市场。

世界煤炭消费的区域变化也导致国际煤炭贸易格局不断变化。欧洲煤炭需求的萎缩和亚洲需求的不断上涨,促使俄罗斯改变长期呈现的“西重东轻”煤炭出口格局。2020年,俄罗斯通过东部港口出口煤炭1.07亿吨,占出口总量的55.4%。同时,俄罗斯还将加快铁路、港口等物流设施建设,积极拓展亚太区域煤炭市场,加快煤炭出口向东部转移。

南非的煤炭出口也在逐步向亚洲转移。2000年以前,南非向欧美国家出口的煤炭量占出口煤炭总量的80%以上,出口南亚和东亚地区的不足10%。2009年,南非出口至欧洲的煤炭量占比已降至47%,出口东亚、南亚等地区的煤炭量上升至22%。2020年,南非理查德湾港煤炭出口发运量7020万吨,出口到亚洲国家的发运量占比达91%,出口至欧洲地区的发运量仅占3%。

同时,共同应对全球气候变化已成为各国经济发展的共识,《展望》表示,疫情后的绿色复苏和低碳发展已是大势所趋,全球煤炭产业面临严峻挑战。

我国提出碳达峰、碳中和目标,坚定不移走绿色低碳高质量发展道路。